John Andersen fortæller om en spændende rejse til Mellemøsten ad den samme rute, som Carsten Niebuhr gennemførte 1761-67.

Frederik den femte besluttede at udsende en stor ekspedition til Arabia Felix med det formål at indsamle naturhistorisk og kulturel viden.

Carsten Niebuhr var eneste overlevende af 6. Da han kom tilbage skrev han en fængslende beretning om ekspeditionen.